止吐藥市場競爭趨勢分析
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止吐藥目前主要有三類,分別通過不同的環節來抑制催吐化學感受區而止吐,除對暈動症所致的嘔吐以外其他嘔吐均有明顯的作用,由於這類藥物副作用較大,更多用於精神疾病因而目前較少用於止吐領域;
二是抗組織胺藥物,這類藥主要是對於暈動症所致的嘔吐有較好的作用,這一類藥物目前主要用於過敏性疾病的治療中,多數作爲OTC類藥物僅在暈動的止吐治療中使用,在止吐市場中佔有率較低;
三是多巴胺(DA)或5-羥色胺受體拮抗劑(5-HT3),是目前臨牀上最爲重要的一類止吐藥物。
從臨牀應用的情況來看,5羥色胺拮抗劑佔據了止吐藥物的絕對主導地位,其合併市場份額則高達98%以上。
因此,止吐藥物的競爭格局也就是5羥色胺拮抗劑內部之間的競爭。2004年止吐藥物的市場銷售總額約爲9.5億元人民幣,較2003年銷售總金額增加了47.7%,明顯高於國內臨牀醫藥市場的平均增幅,腫瘤藥物的市場激增與新型腫瘤藥物廣泛使用對止吐藥物的市場上揚起到了推波助瀾的作用。
從銷售數量與銷售金額的對比來看,5羥色胺拮抗劑的增幅基本同步,銷售數量的增幅近一年來略高於銷售金額,預示着本類藥物的總體價格下滑,競爭趨於激烈,仿製競爭將會加劇。#p#副標題#e#
止吐藥物不僅在品種上集中度較高,而且在生產廠家上的集中度也十分高,前20位的生產企業合併佔據了整個止吐藥物95%以上的相對市場份額,而前10位的生產企業2002年的市場佔有率合併爲87.2%,2002年則下降爲85.9%,說明這一產品雖然競爭在逐步加劇,但市場處於優勢企業的控制之下,形成相對穩定的市場態勢。在位於前10位的止吐藥物的生產企業中,史克必成的份額下降與北京諾華的上升是2003年最顯著的變化。
佔據了一半以上的止吐藥物市場,2004年的銷售總金額較2003年上漲了5成,其銷售排名也由2003年的第39位上升到了第29位。從總體走勢上看,2004年以後昂丹司瓊的銷售增幅下降,走勢趨於平穩微升。
從企業角度來看,山東齊魯製藥有限公司在昂丹司瓊的競爭中遙遙領先,高於第二名的競爭對手約一倍的市場份額,處於第二位的是浙江寧波天衡製藥廠,這是一家止吐藥物的專業生產企業,擁有多個止吐藥品種。
雖然齊魯僅昂丹司瓊一個止吐產品,但其“精耕細作”,並藉助其腫瘤藥物系列產品的優勢,以一個昂丹司瓊的銷售額就高出了擁有多個止吐藥物的寧波天衡製藥廠,齊魯與天衡在止吐藥物上的競爭體現出了“與其傷十指,不如斷一指”的集中優勢的營銷策略,但隨着昂丹司瓊的仿製期已經到來,今後齊魯的壓力也在加大。
較昂丹司瓊而言,格拉司瓊的銷售競爭更爲劇烈,2003年的市場由江蘇南通製藥廠、史克必成製藥、四川太極製藥有限公司以及浙江寧波天衡製藥廠四分天下,各企業優勢並不十分明顯,由於本品是較早在國內上市的5羥色胺拮抗劑類藥物,因此相對市場份額仍然較高,近兩年本品已經明顯受到蜂擁的仿製和同類品種的衝擊,平均價格不斷下降也在所難免。2004年本品銷售數量的增幅明顯高於同期銷售金額的增幅。
造成了這種“加量不加價”的現象正是衆多企業價格戰的結果,但這爲更多患者用此類優質產品來減輕疾病痛苦創造了條件,企業效益下降與銷售數量繼續擴大交織行進。
2002年起,四川太極突然發力,在本品的銷售數量和銷售金額迅速升高,一下子將格拉司瓊的相對市場份額擴大了近一倍,雖然藉助本品2003年上升到了止吐藥物企業總體排名第三位,但價格競爭使其絕對銷售額增幅低於同類品種。而史克必成的康泉更是在價格戰中大傷元氣。#p#副標題#e#
託烷司瓊是5羥色胺拮抗劑中銷售最爲穩定的一個品種。
託烷司瓊最早由諾華製藥引進國內市場,商品名爲歐必停。目前該公司在這個品種上仍然佔據95%左右的市場份額,並牢牢控制着市場,也憑藉該產品使其佔據了止吐藥物中排名第四的位置。
另外兩個5羥色胺拮抗劑阿扎司瓊和雷莫司瓊雖然市場份額不大,但增幅顯著。
處於市場開發初期,其今後的市場表現將會直接影響到止吐藥物的市場格局。雷莫司瓊是日本山之內改造後的創新產品,商品名奈西雅,擁有專利權,目前仍在保護期;阿扎司瓊由日本吉富製藥原研製,商品名爲蘇羅同,國內已經上市的有浙江萬馬藥業的萬唯,該品種的銷售增幅最爲顯著,帶動浙江萬馬進入了止吐藥物前十名。但這兩個品種沒有能夠進入2004年新頒佈的醫保目錄中。
醫生在止吐藥物特別是5羥色胺拮抗劑類藥物的用藥選擇上,傾向於使用注射劑和粉針劑,這兩種劑型佔據了94%以上的市場份額。
雖然臨牀上仍以注射劑爲主,但其市場份額在下降,而粉針劑的用量增加較高,相對市場份額擴大了一倍。
從各主要城市的銷售情況來看,本類藥物的銷售地區差異較大,以齊魯製藥昂丹司瓊的情況爲例,齊魯製藥所銷售的本類藥物在北方地區市場佔有率較高,並且不斷鞏固優勢地位。
而在南方城市相對要低,但從發展的情況來看,齊魯製藥的產品在南方的進步還是較快的,仍有上升的潛力。
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